Küresel piyasalar, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilerin hedef alınmasıyla Orta Doğu'da uzlaşı ikliminin bozulabileceğine yönelik endişelerin gölgesinde karışık bir seyir izliyor. ABD ile İran arasında kısa süre önce, 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptı bölgede barış umutlarını artırmışken, yaşanan bu son gerilim rüzgarı tersine çevirdi.
ABD merkezli Axios haber sitesinin, İran'ın boğazdan geçen gemilere en az iki füze fırlattığını öne sürmesi ve ABD'nin misilleme yapma ihtimalini gündeme taşıması, Orta Doğu'daki barış görüşmelerinin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Saldırı haberlerinin ardından jeopolitik risklerin tırmanmasıyla petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket hız kazandı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 72,6 dolara yükselirken, bu yükselişe rağmen fiyatların henüz savaş öncesi seviyelerde kalmaya devam ettiği görülüyor.
FED’İN FAİZ PATİKASI VE WALLER’IN SİNYALLERİ INVESTORLARIN RADARINDA
Petrol fiyatlarındaki artış küresel ölçekte enflasyon risklerini yeniden tetiklerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda merkez bankalarının faiz patikalarına yönelik beklentilerde henüz radikal bir değişim yaşanmadı. Piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl sonuna kadar bir kez daha faiz artışına gidebileceği ihtimali ağırlığını koruyor. Yatırımcılar, Fed’in yarın yayımlayacağı son toplantı tutanaklarında bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçlarını arayacak.
Bu süreçte Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da yakından izleniyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon ve istihdam risklerinin bir yıl öncesine göre yer değiştirdiğine dikkat çekti. ABD iş gücü piyasasının istikrar kazandığını ancak enflasyonun hızla yükselişe geçtiğini belirten Waller, bu durumun politika yaklaşımının gözden geçirilmesini gerektirdiğini ifade etti. Hatırlanacağı üzere, geçen hafta beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verileri, Fed'in yakın zamanda faiz artırmak zorunda kalmayabileceği beklentisini öne çıkarmıştı.
TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE DEĞERLEME ENDİŞELERİ VE DEV ORTAKLIKLAR
Piyasalarda bir diğer önemli odak noktası ise teknoloji ve yarı iletken sektörü olmaya devam ediyor. Artan çip maliyetlerinin ürün fiyatlarına yansıyarak son kullanıcıya ulaşması ve tüketici talebini olumsuz etkilemesi yönündeki endişeler sürse de sektörün devleri arasındaki yeni anlaşmalar büyüme beklentilerini diri tutuyor. Bu doğrultuda çip şirketi Broadcom, Apple ile özel çiplerin geliştirilmesi ve tedariki amacıyla kurduğu ortaklığı 2031 yılına kadar uzattığını duyurdu. Bu gelişmeyle Broadcom hisseleri yüzde 4'e yakın değer kazandı.
Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ISM hizmet sektörü Satın Ama Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda 54 değerine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Buna karşın S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisi haziranda bir önceki aya kıyasla 0,5 puan artışla 51,2'ye, bileşik PMI ise 0,4 puan artarak 51,9'u buldu.
ALTINDA YÜKSELİŞ SERİSİ SON BULDU, ABD BORSALARI REKOR TAZELEDİ
Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik risklerin enerji fiyatları kanalıyla enflasyonist baskı yaratabileceği ve merkez bankalarını daha sıkı politikalara zorlayabileceği beklentisi, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Ons altın, dün yüzde 0,2 düşüşle 4 bin 165 dolara inerek son 3 işlem günündeki yükseliş serisini sonlandırdı. Altının onsu yeni işlem gününde de değer kaybını sürdürerek yüzde 1 azalışla 4 bin 123 dolardan işlem görüyor.
Tüm bu gelişmelerle ABD tarafında hisse senedi piyasalarında pozitif bir kapanış görüldü. S&P 500 endeksi yüzde 0,72, Nasdaq endeksi yüzde 1,12 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,29 yükseliş kaydetti. Bu sonuçla Dow Jones endeksi kapanış rekorunu tazelemeyi başardı. Ancak yeni günde ABD'de endeks vadeli kontratların negatif bir başlangıç yaptığı görülüyor. Bu süreçte küresel tahvil piyasasında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4,48 ile yatay seyrederken, dolar endeksi hafif bir düşüşle 100,8 seviyesinde dengelendi.
AVRUPA BORSALARINDA VERİ TRAFİĞİ VE ANKARA’DAKİ NATO ZİRVESİ TAKİBİNDE
Avrupa borsaları, bölgeden gelen karışık makroekonomik verilerin sinyalleriyle yön bulmakta zorlanarak haftayı karışık bir seyirle sürdürüyor. Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni temmuz ayında yükseliş gösterirken, mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 5,9 artış kaydetti. Üretici fiyatlarındaki yıllık artışın beklentileri aşması, bölgede enflasyonist risklerin bir süre daha masada kalacağına yönelik yorumları beraberinde getirdi. Bölgede perakende satışlar ise mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,6 yükseldi.
Avrupa piyasalarında Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair gelişmeler de yakından izleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de başlayacak NATO Zirvesi'nde Ukrayna ile Rusya arasında bir anlaşmaya varmak için kritik görüşmeler gerçekleştireceklerini belirterek bu konuyu çözeceklerine inandığını söyledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Ankara'daki zirvede Ukrayna'nın hava savunma ihtiyaçlarını ele alacaklarını bildirdi. Bu gelişmeler altında İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 düşerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.
ASYA'DA SAMSUNG KAYIPLARI VE JAPONYA'DAN SIKI DURUŞ SİNYALİ
Asya borsalarında ise yükselen petrol fiyatları ve yarı iletken sektöründeki değerleme endişeleriyle satıcılı bir seyir hakim oldu. Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, ikinci çeyrek faaliyet karının 89,4 trilyon wona (yaklaşık 58,5 milyar dolar) yükseldiğini açıklamasına rağmen hisselerinde sert düşüş yaşandı. Yatırımcılar, yapay zeka altyapısına yapılan devasa veri merkezi yatırımlarının ardından büyüme ivmesinin mevcut yüksek piyasa değerlemelerini destekleyip destekleyemeyeceğini sorguluyor.
Bölgede açıklanan diğer verilere göre, Japonya'da hanehalkı harcamaları mayıs ayında yıllık bazda yüzde 0,4 azalarak beklentilerin altında bir düşüş kaydetti. Bu durum tüketim harcamalarının tahmin edildiği kadar yavaşlamadığına işaret ederken, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) sıkı para politikası duruşunu koruyacağı beklentilerini güçlendirdi. Bu gelişmelerle Asya piyasalarında kapanışa doğru Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 geriledi.
YURT İÇİNDE GÖZLER KÜLLİYE’DEKİ TARİHİ NATO ZİRVESİNDE
Yurt içi piyasalarda ise dün pozitif bir hareket sergileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,05 değer kazancıyla 14.424,54 puandan tamamladı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansını normal kapanışın yüzde 0,1 üzerinde kapattı. Yeni güne başlarken dolar/TL kuru, dünkü 46,8220 seviyesindeki kapanışının hemen ardından bankalararası piyasanın açılışında 46,8370 seviyesinden işlem görüyor.
Bugün yurt içinde piyasaların en önemli gündem maddesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak olan NATO'nun 36. Liderler Zirvesi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde iki gün sürecek olan tarihi zirveye ABD Başkanı Donald Trump dahil 31 müttefik ülkenin liderleri katılıyor.
Analistler zirveden gelecek her türlü haber akışının piyasaların yönü üzerinde doğrudan belirleyici olacağını vurguluyor. Bugün ayrıca yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Almanya sanayi üretimi ile ABD dış ticaret dengesi verileri izlenecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puan seviyeleri direnç, 14.400 ve 14.300 puan seviyeleri ise destek konumunu koruyor.
