Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş'ın ana hissedarı Koç Holding, portföy optimizasyonu stratejisi kapsamında dev bir hisse satışına imza attı. Koç Holding, Tüpraş’ın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,1’ine tekabül eden 40 milyon nominal değerli A grubu payın, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satışını başarıyla tamamladı. Dün akşam saatlerinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan ilk bildirimde 30 milyon TL olarak öngörülen satış miktarı, yatırımcılardan gelen yoğun ilgi ve güçlü talep üzerine 40 milyon TL nominal değere yükseltildi.
SATIŞ BEDELİ VE YETKİLİ KURUMLAR
Hızlandırılmış talep toplama sürecinin ardından pay başına satış fiyatı 233 TL olarak belirlendi. Bu rakam doğrultusunda toplam işlem hacmi 9,32 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Koç Holding, bu kritik finansal operasyonun yürütülmesi sürecinde uluslararası finans devleri Citigroup ve Merrill Lynch ile yerli aracı kurum ÜNLÜ Menkul Değerler’i yetkilendirdi. Satışın ardından elde edilecek kaynağın holdingin finansal yapısını güçlendirmesi ve portföy çeşitliliği stratejisine katkı sağlaması hedefleniyor.
TAKAS SÜRECİ VE BİST BAŞVURUSU
İşlemin resmiyet kazanması için ÜNLÜ Menkul Değerler, toptan alım satım işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla bugün Borsa İstanbul’a başvuruda bulunacak. Borsa yönetiminin onayına bağlı olarak satışın 27 Mart 2026 tarihinde yapılması, takas işlemlerinin ise 31 Mart 2026 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Şu an için borsada işlem görmeyen nitelikteki bu payların, satış günü itibarıyla borsada işlem görebilir niteliğe dönüşmesi öngörülüyor.
TÜPRAŞ’IN YENİ ORTAKLIK YAPISI VE KONTROLÜ
Devir işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Koç Holding’in Tüpraş’taki doğrudan pay sahipliği oranı yaklaşık yüzde 4,3 seviyesine inecek. Bu hamleyle beraber Tüpraş’ın halka açıklık oranı ise yüzde 48,9’a yükselecek. Ortaklık yapısındaki bu değişime rağmen Koç Holding’in Tüpraş üzerindeki kontrol gücü sarsılmıyor. Holding, doğrudan sahip olduğu paylar ile bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.’nin elinde bulunan yüzde 46,4’lük payın toplamıyla, Tüpraş sermayesinin yüzde 50,7’sini elinde tutmaya ve şirketi kontrol etmeye devam edecek.
Koç Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar iletildi:
"25.03.2026 tarihli özel durum açıklamamızı takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, yatırımcılardan gelen talebe istinaden, satışa konu pay adedi yeniden değerlendirilerek artırılmış ve Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin ("Tüpraş") çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 2,1'ine tekabül eden toplam 40.000.000 TL nominal değerli A grubu payın ("Paylar") hızlandırılmış talep toplama (accelerated bookbuilding) yöntemiyle, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı ("İşlem"), pay başına 233 TL bedel üzerinden toplam 9.320.000.000 TL karşılığında gerçekleşmiştir.
İşlemin toptan alım satım işlemi olarak gerçekleştirilmesi amacıyla, ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş., 26.03.2026 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye ("BIST") başvuruda bulunacaktır. BIST'in onay tarihine bağlı olarak, toptan satış işleminin 27.03.2026 tarihinde gerçekleştirilmesi ve 31.03.2026 tarihinde de takasının tamamlanması beklenmektedir. Paylar halihazırda BIST'te işlem görmeyen nitelikte olup, toptan alım satım işlem günü itibarıyla BIST'te işlem gören niteliğe dönüşümünün tamamlanması beklenmektedir.
İşlemin kapanışını takiben, Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliğimiz yaklaşık yüzde 4,3 olacak ve Tüpraş'ın halka açıklık oranı yüzde 48,9‘a yükselecektir. Böylece, Koç Holding Tüpraş sermayesinin yüzde 50,7'sini, doğrudan sahip olduğu yüzde 4,3'lük pay ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin sahip olduğu yüzde 46,4'lük pay vasıtasıyla kontrol etmeye devam edecektir."