Gayrimenkul sektörünün köklü isimlerinden Ağaoğlu Grubu bünyesindeki Ağaoğlu Avrasya GYO’nun halka arz süreci başarıyla tamamlandı. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzda satış sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Pay başına 21,10 TL fiyatla gerçekleştirilen talep toplama sürecinde, toplam 176 milyon adet payın satışı yapılarak halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL seviyesine ulaştı. Hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemlerinin bir arada kullanıldığı bu dev arz, piyasada güçlü bir karşılık buldu.
KURUMSAL YATIRIMCILARDAN REKOR SEVİYEDE İLGİ
Halka arz sürecinde en dikkat çekici veri, yurt içi kurumsal yatırımcıların gösterdiği ilgi oldu. Bu yatırımcı grubu, kendilerine ayrılan tahsisat tutarının tam 8,7 katı oranında filtre edilmemiş talep girerek şirkete olan güvenlerini ortaya koydu. Benzer şekilde yurt dışı kurumsal yatırımcılar da tahsisatın 3,5 katı oranında talep oluşturarak halka arza küresel bir boyut kazandırdı. Şirket çalışanlarını da kapsayan süreçte, Ağaoğlu Şirketler Grubu çalışanlarından tahsisatın 1,6 katı oranında talep gelmesi, içsel güvenin bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.
BİREYSEL YATIRIMCI TARAFI YOĞUN KATILIMLA TAMAMLANDI
Yurt içi bireysel yatırımcılar tarafında da hareketli bir tablo izlendi. Toplamda 935 bin 497 yatırımcının başvuru yaptığı bireysel kategoride, tahsis edilen pay miktarının 1,6 katı oranında talep toplandı. Dağılımın büyük bir kısmını oluşturan bireysel yatırımcı kanadında, talebi karşılanan başvuru sayısı yine 935 bin 497 olarak gerçekleşti. Bu rakamlar, geniş tabanlı bir katılımın sağlandığını ve yatırımcıların Ağaoğlu markasına olan ilgisinin sürdüğünü kanıtladı.
PAY DAĞILIMI VE SERMAYE YAPISINDA YENİ DÖNEM
Halka arz edilen 176 milyon adet payın dağılımı, şirketin özkaynaklarını güçlendirecek bir yapıyla kurgulandı. Şirketin mevcut 595,3 milyon TL olan sermayesi, halka arz kapsamında 701 milyon TL’ye çıkarılırken bu süreçte 105,6 milyon adet yeni pay ihraç edildi. Ayrıca mevcut ortaklardan Ali İbrahimağaoğlu’na ait 70,3 milyon adet payın da satışı gerçekleştirildi. Dağıtılan toplam nominal tutarın yüzde 63’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 2’si ise grup çalışanlarına pay edildi.
HABERE HIZLI BAKIŞ
-
Halka Arz Fiyatı: 21,10 TL
-
Halka Arz Büyüklüğü: 3,7 Milyar TL
-
Toplam Satılan Pay Adedi: 176 Milyon Lot
-
Katılımcı Sayısı (Bireysel): 935.497 Kişi
-
Talep Oranları: Yurt içi kurumsal 8,7 kat, yurt dışı kurumsal 3,5 kat, bireysel ve çalışanlar 1,6 kat.
-
Tahsisat Dağılımı: %63 Bireysel, %25 Yurt İçi Kurumsal, %10 Yurt Dışı Kurumsal, %2 Grup Çalışanları.
-
Sermaye Artışı: Şirket sermayesi 595,3 milyon TL'den 701 milyon TL'ye yükseldi.
