Türkiye’nin köklü içecek markalarından biri olan Meysu Gıda, sermaye piyasalarına adım atmaya hazırlanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayınladığı son bültenle meyve suyu üreticisi Meysu Gıda'nın halka arz başvurusunun olumlu karşılandığını duyurdu. Hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek olan bu hamle, şirketin büyüme stratejileri doğrultusunda finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. Halka arz sürecine Alnus Yatırım’ın aracılık edeceği açıklanırken, yatırımcıların merakla beklediği talep toplama sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması öngörülüyor.
SERMAYE YAPISI GÜÇLENİYOR VE HALKA AÇIKLIK ORANI NETLEŞİYOR
Halka arz kapsamında Meysu Gıda'nın mevcut 750 milyon lira olan sermayesi, 120 milyon lira nominal tutarda artırılarak 870 milyon liraya yükseltilecek. Bu sermaye artırımının yanı sıra, şirketin mevcut ortaklarından Gülsan Gıda'ya ait 55 milyon lira nominal değerdeki hisseler de yatırımcıya sunulacak. Toplamda 175 milyon adet hissenin satışa çıkacağı bu süreçte, 1 lira nominal değerli payın satış fiyatı 7,5 lira olarak belirlendi. Eğer planlanan tüm hisselerin satışı gerçekleşirse, Meysu Gıda’nın halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,3 milyar liraya, yani güncel kurlarla yaklaşık 31 milyon dolara ulaşacak. Bu işlem tamamlandığında şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,1 olması bekleniyor.
HALKA ARZ GELİRİ YATIRIM VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE AKACAK
Şirket, halka arzdan elde edilecek kaynağın kullanım alanlarını da şeffaf bir şekilde paylaştı. Gelirlerin en büyük kısmı olan yüzde 60’lık bölüm, İncesu’daki fabrikada gerçekleştirilecek kapasite artırımı projelerine aktarılacak. Üretim gücünü artırmayı hedefleyen Meysu Gıda, gelirin yüzde 30’una kadar olan kısmını işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlıyor. Geriye kalan fon ise sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda güneş enerjisi santrali (GES) yatırımları ve fabrikadaki genel verimlilik artırıcı projelere kanalize edilecek. Bu yatırımlarla şirketin hem maliyetlerini düşürmesi hem de karbon ayak izini azaltarak rekabet gücünü koruması amaçlanıyor.
