THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun, Ortaklığımızın sürdürülebilirlik hedefleri ile ulusal ve uluslararası düzeydeki regülasyonlar çerçevesinde artan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SHY/SAF) ihtiyacının güvence altına alınması, sürdürülebilir tedarik altyapısının oluşturulması ve Türkiye'de havacılık ekosisteminin geliştirilmesi amaçlarıyla ülkemizin en büyük biyodizel üreticisi olan İzmir merkezli DB Tarımsal Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ("DB Tarımsal" veya "Hedef Şirket") yatırım yapılmasına karar vermiştir." ifadeleri yer aldı.
Bu çerçevede, Hedef Şirkete bağlayıcı bir teklifin iletildiği ve teklifin 1 Nisan 2026'da kabul edildiği belirtilen açıklamada, işlem dokümantasyonunun hazırlanması ve kapanış sürecine ilişkin resmi prosedürlerin başlatılması aşamasına geçildiği duyuruldu.
Açıklamada, işlem kapsamında, çoğunlukla tahsisli sermaye artırımı ve kısmi hisse devri yollarıyla toplamda yaklaşık 42 milyon dolar yatırım yapılarak Ortaklığın Hedef Şirkette yüzde 40 oranında pay sahibi olmasının hedeflendiği belirtildi.
İşleme konu edilecek nihai yatırım bedelinin, kapanış tarihi itibarıyla hazırlanacak finansal tablolardaki net borç uyarlamaları neticesinde kesinlik kazanacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sermaye artışı sonucunda Hedef Şirketin elde edeceği kaynaklar, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi için gerekli yatırımların gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. Hedef Şirketin sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi tesisinin, 2029 yılı itibarıyla faaliyete geçmesi ve yıllık 100 bin ton sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim kapasitesine sahip olması öngörülmektedir. Söz konusu tesis yatırımının, Ortaklığımızın sermaye katkısına ek olarak Hedef Şirketin banka finansmanı ile de fonlanması planlanmaktadır. İlgili düzenleyici otoritelerden alınacak yasal izin ve onaylara tabi olan sürecin, 2026 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Söz konusu yatırım ve stratejik iş birliğinin Ortaklığımıza sağlayacağı temel ticari avantajlardan biri olan tedarik güvenliğinin tesis edilmesinin yanı sıra üretilecek sürdürülebilir havacılık yakıtına ilişkin Ortaklığımız maliyet optimizasyonunu destekleyecek şekilde uzun vadeli bir ön alım (off-take) anlaşması da imzalanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, ilgili sözleşmenin şartlarını belirlemek üzere Hedef Şirket ile müzakerelerin yürütülmesine karar verilmiştir."
Açıklamada, Yönetim Kurulunun 27 Mart 2026 tarihli kararı uyarınca sürecin bulunduğu aşama, içerdiği belirsizlik ve yatırımcıların yatırım kararını etkileme ihtimali göz önüne alınarak Ortaklığın meşru çıkarlarının korunması ve sürecin olumsuz yönde etkilenmemesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca söz konusu bağlayıcı teklifin kamuya açıklanmasının ertelendiği bildirildi.
Ayrıca, Yönetim Kurulunun, ilgili erteleme kararının yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı değerlendirmesiyle birlikte erteleme süresince ilgili bilgilerin gizliliğinin korunması için Ortaklığın nezdinde gerekli tedbirlerin alındığı da belirtildi.
